Автор Вход | популярни статии | RSS Feeds | карта на сайта

Начало | Интернет-и бизнес-онлайн


Финансово планиране - едно 6-стъпка процес

От: Андрю Чан.

Финансовото планиране на процеса могат да бъдат разделени в следните шест стъпки:

1. Създаване и определяне на отношението с клиента

2. Събиране на клиента информация за целите наанализ

3. Анализ и оценка на финансовото състояние на клиента

4. Разработване и представяне на финансовото планиране препоръка (а)

5. Изпълнение на финансовото планиране препоръки 6. Мониторинг на плана

Следват подробностите.

1. Създаване и определяне на отношението с клиента

Да мине през тази стъпка, финансовото планиране ще трябва да се дефинира обхвата на отношенията с клиента. Преди да предоставя финансови услуги за планиране, финансовото планиране медицина и клиента ще трябва да взаимно се определят приложното поле на военни действия.

Това е наистина много важна. Процесът на взаимно определящи (и съгласни) обхвата помага да се опишат видовете дейности, които са необходими, за да извършва с предоставянето на услугата.

Това може да включва, но не се ограничават до

А. Определяне на услугите, които ще бъдат предоставени.

Б. Предоставяне ако има каквато и да е материаликонфликт на интерес от финансовите плановик.

в. Предоставяне на това как финансовите плановик е да бъдат компенсирани

d. Определяне на клиента и лекарски отговорности.

Тази първа стъпка е необходимо да се създаде реалистично разбиране за двата клиента и финансово планиране медицина (или финансово планиране).

2. Събиране клиентски данни

Тази стъпка е в основата на процеса, за да разберете повече за клиент и ще обхване следните области:

А. Определяне на клиентски на лични и финансови цели и приоритети.

Б. Получаване на количествена информация и документи от клиента.

3. Анализ и оценка на финансовото състояние на клиента

По време на тази стъпка, финансовото планиране е на клиента данни, които да анализират задълбочено тях. Това е да получат разбиране на клиента, финансовото състояние и след това оценка каква част от клиентите на финансовите цели и приоритети, могат да бъдат изпълнени от страна на клиентаресурси и настоящи действия.

4. Разработване и представяне на финансовото планиране препоръка (а)

Финансовото планиране ще определи и оцени всички разумни решения, достъпни за клиента. Той ще трябва да разработят подходящи препоръки, финансово планиране, като се вземат под внимание стъпка (3) по-горе. След като той има разработени такива, тогава той го представя на клиента. Клиентът ще обмисли, ако той иска да ги изпълни.

5. Изпълнение на препоръките, финансово планиране

На този етап, клиентът ще са се споразумели за някои препоръки или решения, които трябва да бъдат приложени. Финансовото планиране и клиента ще взаимно съгласие относно вида на услугите (ако има такава изобщо), която ще се осигурява от плановик.

6. Редовен преглед на плана

Тази стъпка включва мониторинг и преглед на препоръките и на клиента за напредъка на финансовия план. Тя може също така включва преглед и обсъждане с клиента за промени (ако има такива) в личната муобстоятелства, както и други нови ситуации, например промяна на данъчните закони.

Постигането на финансовите си цели, не е прекалено трудно, стига да следвате тази стъпка шест процес.

Член Източник: http://www.articlesnatch.com

За автора:
Проверка за съвети и ресурси за финансово планиране? Отиди посетите нашия сайт, просто финансово планиране за допълнителна информация и съвети. Изтегляне на свободната си ebook докато сте там!
Махни си напълно уникално съдържание версия на тази статия.

| Печат | Готови Ezine | |

Нова Интернет-и бизнес-Онлайн членове

  • Google AdSense - най-лесният начин да печелите пари онлайн от: shokeen Хан - Факт номер 1: Децата в гимназията се падат хиляди доларавсеки месец с AdSense. Факт номер 2: Домакините, retirees, мама и dads, които са просто остана у дома и никога не са направени с монета в Интернет създадохме пълен работен ден на доходите с просто поставяне Adsense реклами на собствената си уеб сайт или блог.
  • Еволюцията (Не смърт) От SEO От: Дженифър Horowitz - Има много говорят за "смъртта на SEO" и "смъртта на класирането доклади" напоследък. Всичко това произтича от няколко сесии по PubCon в Лас Вегас. Помни всички ни се иска да получите нашето послание там и са ни чули гласове и един начин да направите това е да се направи драматично изявление.
  • Как партньорски програми за работа. Чрез: Hansraj zinta - присъединени програми включват две ключови играчи --търговец и филиал. Търговецът филиал ангажира да насърчи своите продукти и / или услуги, от тяхно име. Партньорът се задължава да насърчава и продават на търговците на продукти / услуги в замяна на дял от приходите от тези продажби.
  • Огромен Спечелете пари от дома си Интернет маркетинг стратегии От: Rajkumar Sharma - Заглавието вероятно имам вашето внимание, но може би това не е толкова ново. И после пак, може би той е нов, както по интернет не е толкова стар. Човешките същества са Миления за писане, писане по интернет с това много лесно само е направено за много кратко време.
  • Съвети за филиал Маркетинг от: Mostafa Mostafa --Тя е всичко за работа в малки групи! В допълнение, това е нищо доказано по-добре, отколкото в World Wide Web. Интернет се превърна в бързо развиваща се режим на търговията днес, защото хората са разходен много време пред компютрите си. Ето защо е наложително, че има голям долар в този бизнес.
  • Защо търсачки са лесни трафик за вашия интернет бизнес чрез: Амрия Dotan - Знаете ли, че над половината от всички хора, които идват онлайн всеки ден, използвайте търсене, за да намерят това, което търсите? Съхраняване този смисъл е важно да се използват търсачки за изграждане на вашия Интернет бизнес.
  • Международен MLMs предлагаме иновативни решения за плащанеОт: Tomer Бар Zeev - директна продажба, наричан също мрежа за търговия, маркетинг и многогодишни отношения на ниво продажби, маркетинг е метод, който включва дистрибутор или представител на личните социална мрежа. Представителите двете продават продукта и набирането на нови дистрибутори. Комисиите могат да включват определен процент от техните собствени продажби, бонуси за нови привлича и процент от продажбите, направени от дистрибуторите донесоха на борда.
  • Браво на Google AdSense работа? От: MSaini302 ноември - Сайта е включен в комплекс "организъм", което до известна, изглежда да има живот на своите собствени. Тъй като в Интернет се развива, така че твърде е онлайн търговци и издатели. В Дот-COM балон се каже, че пръсване, но акъл издатели са сграбчи палтото опашките на Google за търсене чудовище и ползват Google AdSense в богати на съдържаниеуебсайтове.
  • Как да се избегне Черен Шапка SEO От: jugna - ОНЛАЙН предприемач би искал неговия уебсайт, за да бъде първият име в резултат на което търсачки повърна за съответните теми. Понякога, вие трябва да се намира определена търсачка Оптимизатор (SEO), която осигурява място на вашия уеб сайт в топ 10 резултати. Това е точно каквото искаш, но точно нещо, което не трябва да купувате!
  • SEO: Стратегии за да получите трафик към сайта си чрез: jugna - Има само няколко гола, че всеки интернет marketer стреми за трафик и продажби, всеки говори за нея и тя звучи много лесно, отколкото е, че отнема време и пациентите, ако Вие правите това естествено начин. ХОРА НАбезплатна авто сърф програми или нещо свободно, обикновено търсят безплатни неща.

Търсене Ebay

Все още не можете да намерите това, коетотърсите? Търси се!


Подаване на вашата връзка към Отворено Линк Directory Project

Copyright 2005-2008 MJE Продажби, LLC. Всички права запазени.
Горда член на ArticleCkr мрежа за търсене Търсене в Мрежата!
ArticleSnatch.com е безплатно както за издателите и авторите да се използва и се поддържат изцяло от рекламни приходи.
Използването на нашата услуга е защитена от нашитеПолитика на поверителност и условията на услугата.